Dès la fin de l’année 1944, la défaite des forces de l’Axe est entendue. Les troupes alliées progressent par l’ouest vers l’Allemagne tandis que l’URSS lance sa grande offensive d’hiver sur le front de l’est. Depuis trois mois, Roosevelt et Churchill appellent à une réunion au sommet avec Staline. Celui-ci l’impose finalement chez lui, sur les bords de la mer Noire…